Augusto jest drobnym oszustem, cynikiem, całe życie samotnym. Starzeje się i próbuje znaleźć kogoś bliskiego. Traci wspólników. Córka jest świadkiem jego aresztowania. Film opowiada o niemożności porozumienia, samotności człowieka.
Poniżej znajduje się cytat z książki pt. "Federico Fellini: An Investigation Into His Films and Philosophy" autorstwa Gilberta Salachasa. Jest to opis sceny z pierwotnej, 2.5 - godzinnej wersji filmu, okrojonej potem na potrzeby wydawcy do 112 minut.
Dla nie znających angielskiego: scena ma miejsce po wyjściu...